弗劳拉（松尾佳子 配音）有一个哥哥弗兰茨（古谷彻 配音）和一个弟弟杰克（高坂真琴 配音），兄妹三人同父亲安斯特（小林胜彦 配音）母亲安娜（平井道子 配音）一起过着幸福美满的生活。某日，安斯特的一个远在澳大利亚的朋友来信，…

头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使…